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湘村高科农业股份有限公司股票发行情况报告书

返回列表 来源: 发布日期: 2019.12.31

湘村高科农业股份有限公司

 

 

股票发行情况报告书

二零一九年十二月

 

 


 

 一、本次发行的基本情况

(一)本次发行股票的数量 

(二)发行价格及定价方法

(三)现有股东优先认购的情况

(四)发行对象及认购股份数量的情况

(五)本次发行后,控股股东或实际控制人是否发生变化

(六)本次发行是否经中国证监会核准

二、本次发行前后相关情况对比

(一)发行前后前十名股东持股数量、持股比例及股票限售情况

(二)发行前后股本结构、股东人数、资产结构、业务结构、公司控制权、董事、监事及高级管理人员持股的变动情况

三、新增股份限售安排

、备查文件


一、本次发行的基本情况

(一)本次发行股票的数量

本次发行的股份数量34,782,500股,全部为人民币普通股,全部为非限售股份。

(二)发行价格及定价方法

本次发行价格为每股人民币13.5元。本次股票发行价格是在综合考虑公司目前交易价格、所处行业、公司成长性、市盈率、市净率、经营管理团队建设等多种因素的基础上,与投资者协商后确定。

(三)现有股东优先认购的情况

根据公司章程第十九二条的规定 “公司增发新股,公司现有股东不享有优先认购权。”因此本次发行现有股东无优先认购权。

(四)发行对象及认购股份数量的情况

1、发行对象及认购数量

本次股票发行投资者具体认购情况如下:

序号

股东姓名

拟认购数量(股)

认购价格(元/股)

预计募集金额(万元)

认购方式

1

永辉超市股份有限公司

32,982,500

13.5

44,526.375

货币

2

宁夏时间创业投资合伙企业(有限合伙)

1,800,000

13.5

2,430.00

货币

 

34,782,500

---

46,956.375

---


    2、发行对象基本情况

1)永辉超市股份有限公司,成立于2001 413 日,统一社会信用代码: 91350000727900106T,住所:福州市西二环中路436 号,法定代表人:张轩松,经营范围:农副产品、粮油及制品、食品饮料、酒及其他副食品、日用百货、家用电器及电子产品、通讯器材、针纺织品、服装、文化体育用品及器材、音像制品、出版物及电子出版物、珠宝、金银饰品、汽车摩托车零配件、汽车装潢、消防器材、工艺品、五金交电、仪器仪表、五金家具及室内装修材料、花卉、玩具等的零售和批发,以及提供相关的配套服务;零售和批发预包装食品、散装食品、保健食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉);零售和批发医疗器械;零售香烟(限分支机构在行业许可的期限和范围内开展经营活动);组织部分自营商品的加工及农副产品收购;出租部分商场设施或分租部分商场的场地予分租户从事合法经营(以上全部项目另设分支机构经营);物业管理、仓储服务、广告服务;信息咨询(证券、期货、金融等行业咨询除外);以特许经营方式从事商业活动;自营商品的进口,采购国内产品的出口(以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理的商品)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

2宁夏时间创业投资合伙企业(有限合伙) ,统一社会信用代码:91640100MA75YKNE59,住所:银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路 142 号西CBD金融中心第 11 1106室,注册资本 22100 万元人民币,注册日期: 20172 17 日,已于2017 4 20日在中国证券投资基金业协会私募产品备案管理系统备案(备案编码: SS5059 ),其管理人为时间基金管理(宁夏)有限公司。时间基金管理(宁夏)有限公司已于 2017 1 12 日完成登记,登记编号 P1060897

3发行对象之间,及发行对象与公司及主要股东之间的关联关系

本次发行对象与公司及主要股东之间不存在关联关系。

(五)本次发行后,控股股东或实际控制人是否发生变化

发行前,杨文莲、刘子贤、娄底市铠源投资有限公司、刘懿靓分别持有湘村股份16.37% 12..60% 7.68%2.77% 的股权,合计持股 39.42%,为公司控股股东。杨文莲与刘子贤系夫妻,刘懿靓与刘铠铭为杨文莲和刘子贤的子女。 2019 5 8 日,杨文莲、刘子贤、刘铠铭、刘懿靓签订《一致行动人协议》,各方对公司进行了共同控制,在对公司重大问题的决策上均保持了一致行动,在公司股东大会和董事会相关决议的表决上都保持了一致。综上,杨文莲、刘子贤、刘铠铭、刘懿靓为公司实际控制人。发行后,杨文莲、刘子贤、娄底市铠源投资有限公司、刘懿靓合计持股比例降至 31.12% ,仍为公司控股股东。杨文莲、刘子贤、刘铠铭、刘懿靓仍为公司实际控制人,可对公司的发展战略、人事安排、生产经营等决策实施有效控制。

(六)本次发行是否经中国证监会核准

本次股票发行前,公司股东人数累计超过200人。公司按照《非上市公众公司监督管理办法》的要求,向中国证监会申请核准股票发行,并于20181224日取得中国证监会《关于核准湘村高科农业股份有限公司定向发行股票的批复》(证监许可【20182177号)。

二、本次发行前后相关情况对比

(一)发行前后前十名股东持股数量、持股比例及股票限售情况

截至股票发行股权登记日(20187 24日)前十名股东持股数量、持股比例及股票限售情况如下:

序号

股东名称

持股数量

(万股)

持股比例

%

限售情况

(万股)

1

杨文莲

2,129.85

16.3671

1,500.00

2

刘子贤

1,640.00

12.6028

1,230.00

3

深创投

1,113.00

8.5530

0

4

铠源投资

1,000.00

7.6846

666.6667

5

上海容银

595.2143

4.5740

0

6

上海宏潮

438.1

3.3666

0

7

刘懿靓

360.00

2.7665

240.00

8

曹晖

300

2.3054

0

9

上海森舜商务咨询合伙企业(有限合伙)

300

2.3054

0

10

深圳市信丰投资有限公司

236.523

1.8176

0


本次股票发行后前十名股东持股数量、持股比例及股票限售情况如下:

序号

股东名称

持股数量

(万股)

持股比例

%

限售情况

(万股)

1

永辉超市股份有限公司

3,298.25

20.0000

0

2

杨文莲

2,131.75

12.9266

1,500.00

3

刘子贤

1,640.00

9.9447

1,230.00

4

深圳市创新投资集团有限公司

1,113.00

6.7490

0

5

娄底市铠源投资有限公司

1,000.00

6.0638

666.6667

6

上海容银投资有限公司

595.2143

3.6093

0

7

宁夏时间创业投资合伙企业(有限合伙)

445.00

2.6984

0

8

刘懿靓

360.00

2.1830

240.00

9

曹晖

300.00

1.8191

0

10

上海森舜商务咨询合伙企业(有限合伙)

300.00

1.8191

0


(二)发行前后股本结构、股东人数、资产结构、业务结构、公司控制权、董事、监事及高级管理人员持股的变动情况

1、发行前后股本结构变动情况

单位:股

股份类型

本次股票发行前

本次股票发行后

股份数量

比例

股份数量

比例

一、无限售流通股

93,763,333

72.05%

128,545,833

77.95%

1、控股股东、实际控制人

14,931,833

11.47%

14,950,833

9.07%

2、董事、监事、高级管理人员

-

-

-

-

3、核心人员

-

-

-

-

4、其他

78,831,500

60.58%

113,595,000

68.88%

二、限售流通股

36,366,667

27.95%

36,366,667

22.05%

1、控股股东、实际控制人

36,366,667

27.95%

36,366,667

22.05%

2、董事、监事、高级管理人员

-

-

-

-

3、核心人员

-

-

-

-

4、其他

-

-

-

-

全部股份合计

130,130,000

100.00%

164,912,500

100.00%


2、股东人数变动情况

截至本次股票发行股权登记日2018724日) ,湘村股份共有在册股东368名,本次股票发行认购投资者共2名。

3、资产结构变动情况

本次股票发行完成后,公司增加货币资金46,956.375万元,公司的总资产及净资产规 模均得到提升,公司资产负债率将有所下降,资产负债结构更趋稳健,公司 整体财务状况将得到进一步改善,财务实力增强。

4、业务结构变动情况

本次股票发行前,公司主要从事的业务为:生猪养殖及销售,冷鲜肉、腊(卤)制品的生产及销售。

本次发行所募集的资金将全部用于主营业务,扩大公司产能,完善在全国的市场布局,提升品牌知名度。股票发行完成后,公司的业务结构为:生猪养殖及销售,冷鲜肉、腊(卤)制品的生产及销售。所以,公司业务结构不会发生重大变化。

5、公司控制权变动情况

本次发行前公司实际控制人为杨文莲、刘子贤、刘铠铭、刘懿靓,其直接和间接持股合计5,129.85万股,持股比例为 39.42%;本次发行后,实际控制人直接和间接持股合计5,131.75万股,持股比例下降到 31.12%,仍为公司的控股股东和实际控制人,公司的控制权未发生变化。

6、董事、监事、高级管理人员持股变动情况

单位:万股

发行对象

身份

本次股票发行前

本次股票发行后

股份数量

比例

股份数量

比例

杨文莲

董事长

2,129.85

16.3671%

2,131.75

12.9266%

刘子贤

董事

1,640.00

12.6028%

1,640.00

9.9447%

孙东升

董事

0

-

0

-

杨纯

董事

0

-

0

-

徐成

董事

0

-

0

-

林建华

董事

0

-

0

-

杨之曙

独立董事

0

-

0

-

陈斌

独立董事

0

-

0

-

唐庆维

独立董事

0

-

0

-

叶庆忠

监事会主席

0

-

0

-

梁湘平

监事

0

-

0

-

颜骏

监事

0

-

0

-

张廼济

总经理

0

-

0

-

龚朝霞

副总经理

0

-

0

-

王培涛

副总经理

0

-

0

-

胡舒

副总经理

0

-

0

-

林代军

财务总监

0

-

0

-

杨鸿飞

副总经理

0

-

0

-

陈瑞丰

副总经理

0

-

0

-

罗永安

董事会秘书

0

-

0

-

全部股份合计

 

3,769.85

28.9699%

3,771.75

22.8713%


三、新增股份限售安排

本次股票发行的新增股份登记在中国证券登记结算有限公司北京分公司。认购对象所持股份无限售安排,亦无自愿锁定的承诺。

四、备查文件

(一)第二届董事会2018年第三次会议决议,公司 2018 年第二次临时股东大会决议

(二)股票发行方案

(三)认购缴款凭证

(四)本次股票发行验资报告

(五)中国证监会关于本次股票发行的批复

咨询热线

0738-8277111